À propos

Faites-vous une autre idée de la gestion de patrimoine.

La construction de votre patrimoine et la préparation de votre avenir passent avant tout par une bonne connaissance des schémas et mécanismes financiers. Pour maîtriser votre avenir financier et réaliser vos projets, devenez un investisseur avisé !

Ma démarche consiste d’une part à rendre accessible ce type de conseil en apportant les connaissances de base de l’investissement et d’autre part, à aligner mes intérêts avec ceux de l’investisseur : je travaille principalement sur recommandation et sans honoraires pour l’investisseur.

  • Pas d’honoraires
  • Suivi annuel
  • Sur rendez-vous uniquement

Gestion du patrimoine

Un accompagnement sur mesure

Audit patrimonial

Nous définissons ensemble vos projets et échangeons sur votre situation financière, fiscale et patrimoniale.

Stratégie personnalisée

Je définis une stratégie d'investissement globale en cohérence avec les projets identifiés.

Solutions Patrimoniales

Je sélectionne les solutions les plus adaptées pour construire un projet d’investissement sur-mesure et pérenne.

Mise en place et Suivi

Le suivi à long terme est la fondation de mon approche : j'accompagne les investisseurs à toutes les étapes du projet.

Transparence et expertise

Je propose une approche personnalisée en priorisant la qualité à la quantité des dossiers traités.

Membre du réseau d’indépendants Prodémial, je m’appuie sur de solides partenaires qui exercent dans le domaine de l’investissement et de la gestion de patrimoine depuis plus d’un quart de siècle.

Je propose des produits couvrant l’ensemble des besoins patrimoniaux : la retraite, la protection de la famille, l’optimisation de la fiscalité, la constitution et la valorisation du patrimoine personnel.

Mes informations légales

  • Agent lié pour le compte de Stellium Invest
  • Mandataire d’Intermédiaire en Assurance
  • Mandataire non-exclusif en Opérations de Banque et Services de Paiement
  • Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes au code des Assurances
  • Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 18006457 (orias.fr)
  • N° SIREN 840 622 559 RCS Strasbourg
  • Siège social – 6 Cité Bellevue 67340 Rothbach